Был у одного мужика кот-баловник, надоел он мужику, он его в лес отнес. В лесу кот встретил лису, которая спросила, кто он. Кот сказал, что его зовут Котофей Иванович и он прислан к ним в лес из сибирских лесов воеводой. Кот и лиса понравились друг другу, поженились...
У одного купца была дочь. Мать её умерла, и решил купец жениться заново. Но попалась ему в жёны злая и завистливая женщина. Своих дочерей она любила, а Василису всеми силами загубить старалась. Но девушка с каждым годом только краше становилась. И любая, даже самая...